9·4周年记:一年时间,一出好戏

熊市漫漫,新一轮监管之风渐起,有人离开,有人坚守,而只有熬过寒冬的创业者才能迎接下一个春天。

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一年时间里,有人赚了钱,有人却在熊市被套牢;有人成了“大佬”,却因行为越矩而人设崩塌;有人All in区块链,有人却黯然离场……

文章分别从投资者、创业者、投资机构、监管层四个角度展示去年9·4一年来的众生相。如果你在犹豫是否入局,可以了解币圈一年的近况;如果你是局内人,那一定能从故事里看到自己的影子。

01 割了一茬又一茬

去年9·4前夜,曹伟盯着HSR的价格走势图激动难眠。

听了很多投资者暴富的故事,曹伟不免心动,而这个被戏称“红烧肉”的数字货币,就是曹伟精心挑选的猎物。

然而,买了不到一周,曹伟没等到价格上涨,却等来了国家的9·4禁令。

2017年9月4日,央行、中央网信办、工信部等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告中明确将“发行虚拟货币”定义为“非法金融活动”,要求立即停止。

公告出来后,曹伟有些慌,如果国家不允许数字货币交易,那就意味着他无法通过“红烧肉”获益,他仿佛听到了梦破碎的声音。

当日,“红烧肉”小幅上扬后断崖式下跌,24小时跌去了50%。终于在9月14日,曹伟顶不住政策和资金的双重压力,以70元人民币价格将“红烧肉”全部抛售,这与他的购买价相比接近腰斩。

9月8日,监管层强制关停了国内数字货币交易所。10月底,比特币中国、火币网、OKcoin三大数字货币交易平台相继宣布停止人民币交易,转战海外。

监管的日趋严格并没有抹杀全球市场的热情。9·4过后,投资者纷纷通过场外交易所进行虚拟货币交易,加之国际主流市场的利好,比特币一路上涨至有史以来的巅峰,由9月4日的4506美元升至最高点19756美元,上涨4倍多。

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图片来源:CoinMarketCap

9·4后的大牛市是曹伟没想到的,12月21日,“红烧肉”最高竟然上涨到了252.09元,相比“割肉”时涨了三倍,曹伟不甘心。

于是,在2017年底,曹伟购入了一大笔以太坊,准备借势掘金。然而,2018年初开始,全球数字货币市场进入了熊市。

行情信息里每天都是红色的数字,但此时的曹伟已经麻木了,不再有初次入市的慌张,“我相信一定会涨回来。”

曹伟这次的经历不是个例。数字货币在2017年四季度的暴涨,吸引了越来越多的投资者进场,而多数人都在这场投机游戏中梦碎。

“我甚至一度怀疑,是我的那笔投资启动了全球市场的熊市。”另一位投资者刘英告诉节点财经记者。

去年11月,当刘英得知一个身边的朋友用20万的本金斩获300万收益时,她感到颇为兴奋。在那波牛市里,谁不想蹭一波红利?

通过朋友介绍,刘英认识了一位代投,将购买的几个以太坊交给他用来投资区块链项目。果然不出所望,在那个大牛市里,刘英凭几个以太坊在一周内升值20%。

刘英尝到甜头,便将自己的基金、理财产品先后提现,通过场外市场兑换成了以太坊,然后全部交给代投管理。

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图片来源:CoinMarketCap

1月14日,以太坊由巅峰的1506美元后断崖式下跌,也就是在前一天,刘英刚刚把以太坊转给代投。

“代投投资了几个区块链项目,后来行情不好,项目都破发了。”刘英没有过多苛责代投,毕竟投资是她自愿的。

2018年后,虽然很多投资者被套牢,但人们大都相信自己的运气不是最坏的那个,“暴富梦”一直充斥着币圈,区块链投资却势头只增不减。

DAS Lab研究中心发布的《2018年上半年最新数字货币行业数据报告》显示,2018年前两个季度,区块链项目融资额相比2017年四季度均有所上涨。

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图片来源:《2018年上半年最新数字货币行业数据报告》

7月份,比特币终于迎来一波小高峰,从今年的低点5779.360美元上升至8480.30美元,上涨近46%。小牛市给投资者带来新的希望,然而好景不长,8月之后便进入新一轮大跌。

9·4临近,一年时间里,有人财富自由,有人倾家荡产,多数人资金被套。

想解套吗?

“想归想,但不指望了。”刘英答。

02 创业者从春天走向寒冬

错过了互联网、移动互联网、物联网等大风口的创业者们,应该打死都不愿再错过区块链了。

当中本聪在2008年提出区块链概念时,比特币还停留在极客圈子里。而到了2015年,V神创造出以太坊网络,首次提出图灵完备的Solidity语言,创业者可以像移动互联网时代一样开发应用,用区块链技术赋能各行各业,区块链创业的春天到来。

“区块链技术可以让我在我所熟悉的汽车领域大干一场。”赵全正在做一个汽车行业的区块链应用,在此之前,他已经在汽车行业里摸爬滚打十年,上到汽车的生产组装,下到售后维修,每个环节他都门清,“这个行业的问题太多了,我相信区块链去中心化技术可以带来改变,让这个行业更加透明化运行。”

和其他区块链创业者一样,赵全希望抓住区块链的创业风口,在这个领域做出一番事业。

尽管9·4禁令封锁了国内二级市场募资渠道,但众多创业者的创业热情只增不减,他们将公司注册地址转战至周边的韩国、新加坡等地,并在海外的交易所发行数字货币进行公募。

哈希派发布的《2017年数字货币市场生态研究报告》显示,9·4之后,数字货币数量在Q4环比增长30.9%,年底达1335种,全年新增718种。

“2017年底,数字货币市场行情不错,看到周围区块链创业的朋友通过上交易所获得大量融资,也有些心动。”赵全坦言,但心动归心动,他还是没有急着公募,而是把重心放在了产品和技术的打磨上。

随着区块链热度的持续升温,来自各行各业的创业者前仆后继进场。写白皮书、建官网、拉大佬站台、找媒体推广,再做几场路演,项目方便可以登陆交易所,创业和融资似乎变得简单。截止今年7月1日,全球数字货币数量已增至1605个。

然而,利益的驱动下,投机分子也大量出现,一些人披着区块链的华丽外衣,在投资者面前招摇撞骗,很多投资者深受其害。

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今年6月,国内最大传销币维卡币案件告破,涉案金额达150亿,上百万人被骗;除此之外,号称创业实则诈骗的太空链、英雄链也逐渐浮出水面。无数投资者被所谓的“空气项目”、“传销项目”所迷惑,在这场涨跌游戏里倾家荡产。

泡沫终于破灭。

熊市始终笼罩着2018年,比特币、以太坊市值大面积缩水,新上交易所项目破发率达98.8%。据节点财经统计,在2018年1月1日至6月30日期间,火币Pro、OKEx、币安、火币HADAX、Kucoin交易所的破发率均超过95%。

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图:交易所破发率,根据公开资料整理

8月行情大跌,私募的融资款大面积缩水,交易所破发引发投资人不满,区块链技术和应用尚未有大的突破,市场却提前入冬,还有多少创业者可以坚持走下去?

大浪淘沙,洗牌在即。

“我们现阶段重点还是要先攻破技术难关,打磨商业模式。”赵全说,他们始终没有通过交易所融资,“钱多对于创业团队来说不一定是好事,一方面团队容易滋生惰性,另一方面还要承受二级市场的波动风险。”

熊市漫漫,新一轮监管之风渐起,有人离开,有人坚守,而只有熬过寒冬的创业者才能迎接下一个春天。

03 “大韭菜”有苦难言

机构被割是今年行业普遍存在的现象,很多机构甚至自嘲“大韭菜”。

其实,首批入局的机构已收获颇丰,这些机构不仅包括一些迅速成立并进场的Tokenfund,还包括一批先知先觉的传统VC,诸如真格基金、红杉资本、FBG等。

区块链垂直媒体币话你知的数据显示,多家机构在数字货币市场的投资收益率高达百分之几百,远超传统风投基金。

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图片来源:币话你知

由于数字货币投资回收期短、收益高,去年年底之前,大量投资机构进场,新成立的Tokenfund多如牛毛。

好景不长,2018年之后二级市场行情下跌,导致个别创业者圈钱后跑路、多数交易所新项目破发、项目方被迫延长锁仓期,机构投资人迅速套现获利的愿望逐渐落空,沦为被项目方割的“大韭菜”。

“投资机构洗牌已经提前到来。”一家名叫BTCryto的Tokenfund的创始人吴文兵说,“盲目跟风而不懂投资的机构是活不长的。”

除此之外,一些知名的投资机构还面临着声誉风险。

很多投资者出于信赖项目方背后的投资机构才愿意投资,一旦项目方在运营过程中遇到困境导致投资者亏损,机构便会一并受到责难。

另外,机构投资人“被站台”的比例也非常高。有名的空气项目太空链前期号称拥有阎焱、帅初等大佬站台,哄骗了大量投资者入局,然而上市后破发超90%,被投资者质疑虚假宣传和诈骗,事后各路大佬则相继发表声明,撇清关系。

9·4临近,机构投资人对于监管或许是欢迎的态度。

“很期待新政策的出台。”青荷资本创始人郝莹坦言,“监管会让市场更加规范,对行业参与者来说是一件好事。”

04 逃不出的如来佛掌

进入8月以来,先是部分一线的区块链媒体公众号被腾讯永久封停;随后朝阳区禁止承办虚拟货币推介宣讲活动;再后五部委发布“虚拟货币”“区块链”风险集资的风险提示;继而互联网金融举报信息平台将“代币发行融资”列入举报范围……

其实,从去年9·4开始,相关部门对于代币融资和虚拟货币炒作的监管从未停止。

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图:9·4以来相关部门监管政策(不完全)

总的来看,监管层对于数字货币的管控,主要是为了保护投资者财产安全,打击非法集资和金融犯罪。至于区块链技术,多个部门在这一年中均积极推动。

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图:9·4以来相关部门支持政策(不完全)

一边是对非法融资毫不留情的打击,一边是对区块链技术的支持和推动。一切都在如来佛祖的掌控之中。

每一次历史的风口下,都是众生百态,有人欣喜,也有人绝望。

一年,演绎了一场漫长的电影,一幕幕回放,是小韭菜的心碎,大韭菜的无奈,创业者的辛酸,监管层的坚定。

也许有太多人因为金钱的诱惑而踏入这个领域,却忽略了区块链的本质是一项技术,一项可以让生产关系更和谐、生产力更高效、人们生活更美好的颠覆性技术。

9·4一周年之际,新的监管风暴可能已经开始了,泡沫会逐渐消退,理性会慢慢回归。

愿区块链一路走来,虽磕磕绊绊、乱象丛生,但所有参与者能痛定思痛,看清前路,不要让利益诱惑遮住了双眼,这才是我们对9·4应有的思考。

(应被采访者要求,文中的曹伟、刘英、赵全均为化名)

文 | 节点财经

本文为链准准平台原创文章,作者:ZZZDQ,文章不构成投资建议,未经授权,严禁转载。

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