创世资本CEO丰驰:区块链是90后的时代红利,别老想着颠覆BAT

区块链投资到了充分竞争的下半场

2017年下半年,孙泽宇、朱怀阳、丰驰等成立了专投区块链项目的创世资本。因为出手迅猛,这个由90后主导的新兴投资机构,得以比肩老牌投资机构真格基金、IDG等,跻身区块链风投行业的一线位置。创世资本丰驰说,区块链是属于90后的时代红利。

近日,《区块链公报》专访了丰驰。丰驰认为,区块链投资到了下半场。当传统投资机构开始跑步进场的时候,创世资本却冷静下来,最近一俩月没投项目,“区块链投资到了充分竞争的下半场。”

一上来就谈钱的我都pass了

你们起来特别快,就两三个月,就上位了,你们是怎么选择投资项目的?能否复盘下投资经验?

丰驰:和以前的VC很像,有别人推荐的,项目方主动找过来的,我们自己也会去主动找好项目。

在整个区块链生态里,我们偏好应用和底层,除了硬件我们都在看,我们有偏好和优势,但是我们不会给自己设定边界,。

跟传统VC对标,我们投资区块链投相当于天使轮。天使轮优先看人,区块链项目整个周期变短了,各方面的要求更严格。

具体来说,看人的时候,会看过往经历,如果创始人是技术背景,我们要看他的技术能不能结合区块链落地。

做区块链,必须具备构建世界的能力,一个走得通的新经济体系,你要构建一个社区,让你的用户去达成共识,能够跑得通跑下去。

其次就是,团队关系怎么样,有没有一起打过仗,分过钱。 见到一个项目,我上来就会问,你们以前一块分过钱吗? 区块链项目是创业公司,很快就变成上市公司,能拿到很多钱,都是对人性的考验。

投区块链和传统VC有什么区别?

丰驰:主要是行业特点不同。传统VC的项目,退出可能要三五年。区块链快多了,半年差不多,时间周期缩短了十倍左右,完成了从天使轮到ipo的过程。大家都说区块链不睡觉,你在几个月内从天使轮到pre-ipo,你怎么睡觉啊?你没时间睡觉啊?

很多机构要all in的时候,创世资本却冷下来了,最近一个月没投项目,你还发朋友圈,提醒创业者发币要谨慎,为什么呢?

丰驰:大环境很不好,政策影响市场经情绪,你看二级市场流动性萎缩很厉害,很多项目都在破发,一级二级市场都冷淡,你还会投吗?

我发朋友圈劝阻不要盲目发币,因为最难的不是募钱,真正难的是上市以后,你从一个创业公司老板,变成了准上市老板,你是不是有视野和能力去驾驭一家上市公司,这个很重要,你和你的团队是不是准备好了。

你募了钱,不是结束,是刚开场,你不可能跑路,这么多人盯着你呢,你跑不掉。所以,初心特别重要,一上来就谈钱,那就没意思了,所以我们愿投见过市面的。

区块链投资到了下半场吗?你是怎么判断的?

丰驰:上个月之前到半年前,竞争不太激烈 ,投资的基金不多,投进去难度不大,成本能够控制得比较低。相对不错的项目我们都投,一个月我们投了十几个,量比较大。

上半场是关系导向,下半场到了充分竞争的阶段,需要差异化优势,“关系+专业”导向。大部分区块链基金很小,没有投后服务。但如果你喊价值投资,你不帮项目成长吗,它那么脆弱?

通常来说,区块链行业的退出机制是什么样的?

丰驰:行业整体退出策略可能有两种,第一种先退出成本,利润放里面,这是比较普遍的做法。第二,投资项目非常多,可能会周期长一些。

合规比挣钱重要多了

现在传统投资机构也要跑步进场了,徐小平说要all in?是不是还是因为区块链项目离钱太近了?

丰驰:徐老师一发声,我的朋友圈就炸了,各种刷屏,这是个标志性事件,但我们冷静下来了,我特担心别人说all in ,有啥all in 的?那么多人刷屏的,有几个看过白皮书,去买过比特币的?很多人都没有。

不可否认,基金都是闻着钱走的。但最主要的原因是从众心理。圈内人着急出去,圈外人想进来,你从外边看着很美好的。很多传统VC焦虑的是自己没有进场,错过了。但下一个可能出了xx链,他可能还会着急。

真正有思考能力的VC,应该考虑的是,我到底适不适合进这个场子。捡钱的红利期过了,格局初步稳定了。你要上桌,你有什么资源,凭啥要带你玩,凭啥你能玩得转?

现在好多过去看不上区块链的,都要去抱区块链大腿了。为什么大部分传统VC会错过区块链的早期红利?

丰驰:我曾建议我以前的朋友去关注区块链。这事如果成了,你不关注你就失去了一个窗口。如果没成,大家都没成,你一定要去卡位。但我朋友看了项目,就说这是传销吧。等9月份监管政策一出来。这位朋友啪的转过来,“看,出问题了吧!”

很多传统VC是有立场的,他们是过往利益的既得者。比如说你是BAT高管,你有很多股票、期权。那干嘛要出来搞区块链,你冒险图啥啊?

也有一些看好去区块链技术,但是觉得政策没到位,政治上不那么正确。

不管是看不懂还是看不上,他们不进来,可能是因为不需要在这个圈子里挣钱,传统VC做得好,半年也能挣几千万。

你是在等政策出台吗?你们期待什么样的政策?

丰驰:合规是一种保护措施,必须合规,人在国内,业务在国内的项目,我们都不会投。

什么样的政策我都期待,我想知道对错的边界在哪里,不用像现在这样,小心翼翼地摸索底线。我们要保护自己,合规是第一,比挣钱重要百倍。我们会主动给自己设定红线,不给国家添麻烦。

看了这么多区块链公司,不靠谱的项目长什么样?

丰驰:第一个上来就谈钱的,一开口就关心什么时候退出的,这样的人,我可能聊几句就走,市场里的人都不傻。

第二,白皮书有错别字,抄袭的。我看到好几个项目的白皮书是一样的,你要搞清楚谁抄袭了谁,水印都没p掉,这是初级骗。

传销币和空气币,是很容易分辨的。

第三种,最可怕的是画了一个自己觉得可能成的大饼,初心想做好,但可能业务压根落地不了,走不通。

这个行业特别容易造神,比较浮躁。很多散户投项目,挣钱了赔钱了都不知道为啥,白皮书和代码都不看,不对自己的投资负责任。

我觉得最近这个圈子干净多了,因为创投圈很小,你要是不靠谱,很快就传开了,你呆不下去的,这个圈子很江湖。

区块链干嘛要颠覆BAT呢?

哪些行业区块链技术落地速度会比较快?

丰驰:整体来说,虚拟世界会更快,比如做游戏的,比如版权类的。所有涉及底层变革的领域,比较慢,整个配套环境没有准备好。比如物联网,硬件必须智能化了,才能上链。

现在的底层技术还是太早期,很多高频也应用支撑不了,比如用日常消费支付,堵上了走不通,好几个小时,用户压根等不及。

你觉得区块链能颠覆现在的BAT吗?

丰驰:颠覆人家干嘛?创业者应该去找区块链最适配的场景和应用,是“+区块链+”,而不是“区块链+”。

很多行业互联网已经解决很好了,所以现在很多人都觉得区块链摸不着,感受不到。

你做个区块链项目,你也要运营用户, (用户量)从几万到几百万再到几千万,这个爬升过程非常的痛苦。 所以,需要依赖庞大用户量的区块链项目,巨头们还是很有优势,或者说,嵌入巨头生态体系内的区块链创业公司很有优势。

现在区块链天天刷屏上热搜,有泡沫吗?

丰驰:我以前的老板有句话,我很赞同,泡沫是一种进步,泡沫的发生,才会快速吸引入人才、资金,资源,才会推动行业快速发展。

我困惑的时候会看科幻片,这里能看到最聪明的顶级大脑关于未来的预言,你把时间的维度拉长,你就不会在意短期的波动。

你到底怎么看到比特币、区块链的社会价值?比说陈伟星甚至说区块链能消除贫富差距?全球最著名的经济学家、企业家、金融家都在争论不休。

丰驰:说什么不重要,你得穿透去看,你不能信舆论,背后是利益和立场,。

比特币解决了一些现实问题,比如点对点跨境支付的问题,它有符号意义,是区块链应用的最佳典型。有个观点我很赞同,比特币没有CEO公司,却管理者数百上千万用户,没出过致命问题。

区块链我觉得最有意思的是改变人的思维方式和合作方式,圈里人的合作方式都是分布式的,从机制上、人性上也能解决信任问题,把最不可琢磨的人性,给结构化了。

至于说消除贫富差距,我没看到,区块链不是对财富的重新分配,是资产的迁移和流转,是资产的数字化,一个新经济体系的流通货币。

区块链是属于90后的时代红利

我本来觉得炒币发财是运气,后来我看了看,真不是运气,因为币价起起落落过,你低价买了,真不一定拿得住。我有个朋友曾经有几千个比特币,很早就卖了。所以为什么是你们抓住了机会?

丰驰:为什么90后能抓到机会?第一,90没负担,第二心态开放,第三,年龄和能力到了。

最早一波是互联网创业红利。后来淘宝红利,几万块开个淘宝店,可能也起来了。然后是房地产市场红利。但90后没赶上互联网第一波,没钱也炒不起房子。到了区块链,90后正好赶上了。

现在很多人来找我们,那些以前觉得一辈子见不到的大牛,都来了,我们三个很兴奋,但更多是恐惧,你会担心你配得上吗?

心态开放很重要。前几年我忙着创业,当时扫了一眼比特币,700块钱,第一感觉太贵了。

我们有个朋友说这是传销。但这个朋友是计算机大牛,老婆是搞密码学的,到了2017年,他终于看完了比特币白皮书,看懂了,这个时间差一等就是4年。

外面的人看热闹,说挣钱很简单啊,但这事儿挺难的。我身边朋友炒币,大部分都是赔钱的,否则少数人怎么挣到钱?

90%的人都是盲从的,所以才给了那10%成功的机会,只吸引少部分真正看好的人就够了。我们不需要说服“大家进场吧,来吧,搞吧,一块做吧,现在该冷静了“,让坏项目死在机构里好了,别放出去骗钱割韭菜。

你们进场比较早,比特币和区块链算你们的信仰吗?

丰驰:你要真有信仰,你会天天挂嘴巴上吗?信仰可能是对恐惧的解决方案,天天像心经一样朗诵比特币白皮书,也没用。

如果你很理智了,可能就会就事论事。我个人不是信仰者,我是动态观察。如果你一直相信比特币,相信区块链带来的技术变革,你就不会错过以太坊,这是技术的演进过程。

所以,比特币的大佬们打算在波多黎各建设一个数字货币的乌托邦,你是不会去的吗?

丰驰:我祝他们幸福,但我不会去。

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